雷根全球IPO周报——美股三只中概股上市首日开门红

雷根全球IPO周报——美股三只中概股上市首日开门红

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上周(2021/03/15-2021/03/19)港交所仅有两家公司挂牌上市,汽车之家延续着中概股二次上市鲜有破发的传统,首日涨幅超2%,另一家募资仅有1.48亿的久久王食品表现不佳。但在美股那边,上周有三家中概股登陆纳斯达克或是纽交所,无论是背靠大山的涂鸦智能还是隆力奇旗下的电商品牌聚好商城、抑或是康乃德生物医药都录得不错的涨幅。关注港股IPO的读者一定会发现最近通过聆讯、待上市的公司有加速的感觉,其中有大量细分行业的龙头企业。

首先,我们聚焦于过往几年在全球金融IPO市场中最靓眼的那个交易所——港交所。

港股IPO上周回顾——b站、联易融通过聆讯

上周(2021/03/15-2021/03/19)通过港交所聆讯的有四家公司,分别是bilibili、美佳音和盈汇企业控股以及联易融(Linklogis)。

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数据来源:港交所

哔哩哔哩(Bilibili)

哔哩哔哩这个app想必大家一定不会陌生,其是国内处于领先的视频社区。根据艾瑞咨询报告,于2020年35岁及以下的用户占公司月活用户的比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台。该公司是一只中概股返港二次上市的又一例,该股在美股市场去年走了一波超级牛市,从年初的冲击100亿美元市值到了现在该公司市值已达414亿。我们在过往的文章中分析过中概股回归首日的表现,总体来说还是值得信赖的。

美佳音控股有限公司

美佳音是中国领先兼容打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告,按外部销售金额计算,公司排名第二,市场份额为约11.1%,及按2019年中国兼容打印机耗材芯片市场生产量计算,公司排名第三,市场份额为约4.3%。但我们注意到两个细分行业的龙头市场份额分别为41.5%、64.3%。两家公司的差距还是相当的明显。此次该股募集资金在1.44-1.69亿港元之间,募集规模很小,首日容易出现暴涨暴跌。

盈汇企业控股

公司为香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。此次该股募集资金在1.25-1.4亿港元之间,募集规模很小,首日容易出现暴涨暴跌。

联易融科技集团(Linklogis)

联易融是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。联易融的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据,在2020年前9个月,联易融处理的供应链金融交易金额达人民币1,223亿元,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.5%。虽然该公司最近几个会计年度净利润都为负值,但是其此次上市顶着”供应链金融科技SaaS第一股”的光环,想必能吸引不少的投资者的青睐。

上周(2021/03/15-2021/03/19)只有两家公司登陆香港主板挂牌上市。

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数据来源:港交所

汽车之家-S是18年4月修订的《上市规则》之后的第11家中概股在港二次上市,前10家中仅有百胜中国破发,汽车之家首日表现比较稳健,整日都没有出现破发现象,收盘也有2.1%的收益。

久久王食品此次募集资金在1.48亿港币,我们的文章中多次提及小规模的募资上市的股票首日容易出现暴涨暴跌,所以其首日表现的不佳在情理之中。

港股IPO本周新股——百度本周上市、b站招股ing

本周(2021/03/22-2021/03/26)有两只个股登陆港交所,3月23日上市的百度集团和3月26日上市的智欣集团。

Baidu.com,想必大家以前或者现在都或多或少的使用过,其是全球最大的中文搜索引擎以及最大的中文网站,这些都是我们基于他过往的认识。但是通过其在AI领域的深耕,该公司成为迄今为止唯一已开发全栈AI能力的公司,把它称为中概股”AI第一股“并不过分。除此之外,其近些年一直研发的Apollo自动驾驶平台也处于国内领先地位。此次定价于252元,较之3月19日美股收盘价格257.47美元存在0.14%的折价。

智欣建材成立于二零零七年四月,为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商。该公司所处的预拌混凝土行业及预拌混凝土构件行业属于传统行业,2019年该公司资产负债率超过200%,在房地产三条红线的大背景下,该公司的成长性需要大家的仔细考量。智欣此次募集2.8亿港币,在香港IPO中属于比较小的项目,对于此类项目,首日容易出现暴涨暴跌的情况。

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数据来源:港交所

本周(2021/03/22-2021/03/26)中有四家公司处于招股期中,就是在香港二次上市的百度集团。

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数据来源:港交所

前文中已经提及哔哩哔哩、盈汇企业控股和美佳音控股,剩下的那一家百融云创在我们上一期的文章中有所提及,该公司是中国领先的独立AI技术平台,为金融服务业提供服务。根据弗若斯特沙利文,于2019 年,按收入计,百融云创是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商。根据弗若斯特沙利文报告的预测,于2019年至2024年期间,独立大数据分析服务市场收入的复合增长率将为31.9%。该公司最近三年的财报数据显示,17年-19年连续三年净利润为负数,但是也可以明晰的看出其亏损逐年收窄。该公司的上市前景还是值得投资者加以关注的。

再次,我们聚焦中国大陆上交所、深交所的IPO数据。

A股IPO上周回顾——三家公司被否,有研、震裕涨幅超200%

上周(2021/03/15-2021/03/19)中有10家公司上会, 其中7家公司过会。7家上会通过的公司中包括4家创业板、2家上交所主板、1家科创板。

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数据来源:东方财富choice数据

上海康鹏科技被发审委质疑其在公告期内发生多起安全事故和环保违法事项,除此之外还涉及该公司实控人名下的另一企业涉及污染环境罪,需要发行人发表明确意见。

而福建汇川物联网曾于今年1月21日上会被暂缓表决,直至上周重新上会,但是因为该公司不符合发行条件、上市条件和信息披露要求,被发审委否定了。

四川华夏万卷同样曾于去年12月9日上会被暂缓表决,也是上周重新上会,但是因为该公司不符合发行条件、上市条件和信息披露要求,被发审委否定了。

上周(2021/03/15-2021/03/19)有5家公司在上交所或深交所挂牌上市。

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数据来源:wind,雷根金融工程部

其中有研粉材和震裕科技的涨幅都超过了200%,还是相当令人满意的。

A股IPO本周新股——六只个股本周上市,13只个股本周申购

本周(2021/03/22-2021/03/26)有6只个股将在上交所或深交所挂牌上市(信息截止2021/3/22)。

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数据来源:东方财富choice数据

本周(2021/03/22-2021/03/26)有13个股票可以进行申购(信息截止2021/3/22)。

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数据来源:东方财富choice数据

最后,我们聚焦纳斯达克和纽交所的IPO数据。

美股IPO上周回顾——三家中概股上市,首日皆上涨

我们剔除了空白支票公司这种在美国上市募资的种类后,上周(2021/03/15-2021/03/19)实际递表的公司有5家,没有中概股公司递表。

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数据来源:纳斯达克和纽交所

上周(2021/03/15-2021/03/19)有11家公司上市交易,其中有三只中概股的身影。

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数据来源:纳斯达克和纽交所

聚好商城(JWEL.O)成立于2012年,系隆力奇旗下的综合电商平台,通过在线直销,授权零售商店分销,第三方商家和实时流媒体营销四个渠道销售,拥有百种隆力奇荣誉产品的合法网络销售权。其于上周三上市,最后首日收盘8.71,涨幅24.43%。

涂鸦智能(TUYA.N),2019年曾被胡润研究院选为人工智能独角兽。其是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。腾讯持股占比10.8%,可见该公司除了身处好赛道之外,还有很好的同行者。其于上周四上市,最后首日收盘25,涨幅19.05%。

康乃德生物医药有限公司(CNTB.O)是一家全球临床阶段的生物制药公司,开发治疗T细胞驱动的炎症性疾病的疗法。其于上周五上市,最后首日收盘18.49,涨幅8.76%。

上周上市的三家公司都录得正收益,表现相当不错。

美股IPO本周新股——大自然制药本周上市

本周(2021/03/22-2021/03/26)计划有13只个股将登陆纳斯达克交易所或是纽交所,其中有一家中概股公司(信息截止2021/3/22)。

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数据来源:纳斯达克和纽交所

大自然制药有限公司(UPC.O)是一家制药公司,专门从事针对老年人的中药衍生产品(TCMD)的制造和销售,公司的主要收入来源为自制中药材产品销售以及第三方产品销售,但是该公司2020财年净利润几乎没有增长。

虽然在农历新年之后,港股市场、A股市场都受到了一定的冲击,打新市场也遇到了一次寒流,但是美股这边的中概股上周三个IPO悉数上涨,涨幅还相对可观,相信港股IPO的春天即将到来。